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寒流来袭,猪价有望表现超预期

投资要点

投资建议。继春节需求催化后寒流接棒,目前猪价已重拾升势。短期行情中,养殖板块股价受猪价涨跌带动明显,猪价上涨直接利好股价;而中长期看,无论生猪还是禽类16年均是景气大年,供给、成本持续下行、基本面优化叠加周期向上,几无利空。短期震荡对长期趋势没有改变,我们认为养殖在16年仍会走出独立于大盘的行情,建议投资者择机布局。推荐生猪温氏股份、牧原股份、正邦科技、天邦股份;白鸡圣农发展、益生股份、民和股份、仙坛股份以及饲料海大集团。

本周农业板块超额收益明显。(1)本周沪深300指数环比小幅下跌0.17%。农业板块上涨2.16%,在28个子行业中排名第9。(2)本周畜禽价格催化力度不大,养殖板块小幅上涨,整体看白马股更受青睐,温氏股份筹划重大资产重组停牌。水产板块在前期跌幅较大的情况下,转型落地和转型预期驱动板块本周实现超额收益。中粮系继续受国企改革政策进一步催化,本周也显著上涨。利空消息使部分个股大幅下跌,如中水渔业全年大额预亏,敦煌种业高位停牌重大资产重组计划终止。

寒流来袭,猪价止跌回升。1月23日猪e网报价外三元生猪17.96元/千克,比上周上涨0.08元/kg。由于南方腊肉制作等年节备货活动进行到中后期,需求拉动弱化,但下半周寒流来袭造成全国多地气温骤降,本周猪价呈先跌后涨的态势。在原先供给侧逻辑的基础上,寒潮将带动猪肉需求,且会降低仔猪成活率、提高生猪育肥和运输难度,为后期猪价行情加码。

鸡苗稳定,毛鸡价格震荡。1月23日毛鸡价格3.45元/500克,比上周下跌0.15元;鸡苗2.95元/羽,上涨0.2元。本周鸡苗价格继续上行,仍然是受到父母代供给收缩的驱动,趋势明确。毛鸡由于商品属性偏工业,且本轮周期与猪价背离,春节行情拉动并不明显,近期价格有小幅震荡,后期仍是延续供给收缩的逻辑走在上行通道内。毛鸡价格从底部2.5元/500g上涨至今,行业盈利状况大幅改善,四季度行业整体情况优于三季度。景气周期方面,我们认为白鸡景气将是长牛,至少延续至17年之后。

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